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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根(gen)据白宫经济(ji)委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协(xie)议，短期转口压力上升。国内层面，国内经(jing)济内生动(dong)能走(zou)弱，楼市持续(xu)回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪(ji)念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作(zuo)用(yong)，但由于缺(que)乏增量资(zi)金与基本面改善，使(shi)得指数在震荡区间，而非市场预(yu)期的突破和主升。

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展望7月💝🍓💖，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👜🥕。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩳🩱👡，使得二季度总需求增速进一步边际改善💖，使得即将到来的中报业绩期🩲，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👚，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👚🍍🩲🍅，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💘💗👡🥻。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🤍🥔👄🍋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥒🩰💝🍆，这为指数后续突破上行🥥👚🍋、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥦，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、截至上週五，利率市場(chǎng)預(yù)計(jì)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)在7月底下次會(huì)議(yì)上降息的可能性爲(wèi)18.6%，高于上週的14.5%。與(yǔ)(yu)此衕(tòng)時(shí)，投資(zi)者對(duì)美聯儲在9月(yue)底前降息的預期(qi)大幅上陞(shēng)(sheng)——目前交易員(yuán)預計美聯儲屆(jiè)時降息的可(ke)能性爲93%，高于一週前的(de)70%。

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