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德固特：公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项👞。本次交易的标的公司为浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）👢🍎，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权😈🥦，并同步募集配套资金。经初步测算💓，本次交易预计构成重大资产重组🍆，不构成重组上市🍍。浩鲸科技是一家国际化的软件和信息技术服务商🍅，面向全球电信运营商😡🥿🩲、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案。公司股票自2025年6月30日开市起停牌👞🍍。

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国内经济维持弱稳格局，基建或(huo)是下半年经济相对(dui)确定的向上支撑，我们预计随着 8 月(yue)开始(shi)出口压力或(huo)加大，以及消费边际(ji)效果回落，四季(ji)度(du)国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高(gao)频数据和我们的(de)草根调研(yan)，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧(ren)性，8 月开始压力或将加快显现，中(zhong)性预期下全年出口同比增速 在(zai) 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金(jin)到位(wei)量或前低后高，下半年基建(jian)增速 有望维持高位。地产尚(shang)未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱(qu)动(dong)地产政(zheng)策继续发(fa)力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最(zui)后，存量(liang) 环(huan)境下我们预计全年经济增速的低点可能(neng)在四(si)季度，但(dan)伴随逆周期预期在三季(ji)度 逐渐上升，四季度增(zeng)量政策(ce)落地(di)的概率(lv)较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支(zhi)撑。

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风格层面，我(wo)们认为7月市(shi)场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性(xing)方面，7月(yue)将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表(biao)述变(bian)化。第(di)四，市场交易和增(zeng)量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘(pan)风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。

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