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融资资金已经连续两个月净流入(ru)，且净流入规模在6月进(jin)一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并(bing)且(qie)从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相(xiang)互强化的特征。私募基金（尤其是(shi)量化对冲基金）需通过(guo)融资融券实现多空(kong)策略和套利交易，例如通(tong)过融资加仓(cang)放大收(shou)益，因此私(si)募基金规模(mo)扩(kuo)张带来(lai)的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的(de)强化(hua)作用下，整个市场交易活跃(yue)度明显提升(sheng)。

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摩根大通的衍生品策略师(shi)（包括吴艾玛在内）在(zai)上周的一份报告中建议进(jin)行股票与(yu)石油(you)的混合(he)交易，他们表(biao)示，若中东(dong)紧张局势(shi)再(zai)度升级，原油价格可能会上(shang)涨，而与此同时，由于利率可能(neng)在更长(zhang)时间内保持高位，股市可能会下(xia)跌。尽管这两类资产近期的相(xiang)关性(xing)达到了高点(dian)，但他们强调(diao)，在(zai) geopolitical 紧张时期，两者的关系往往(wang)会(hui)转为负相关。

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值(zhi)得註意的昰(shì)，ETF也成爲(wèi)(wei)年內(nèi)分紅(hóng)“新星”。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月29日，今年(nian)以來(lái)全市場(chǎng)ETF（含聯(lián)(lian)接基金）的纍(léi)計(jì)分紅金額(é)達(dá)218.39億(yì)元，較(jiào)2024年上半年63.56億(yi)元的分紅金額實(shí)現(xiàn)了超240%的增(zeng)長(zhǎng)(zhang)。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响💟🩳，自去年底投资者意识到经济政策转向后💗🥾👛，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升🥾👗👡。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级🍍🍍🥾🍋，对政策**的期待👄👝、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛👘👘🩱，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖👢🍉🍉🥝。

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1、特朗普关税政策和地缘政治冲突彻底颠覆了华尔街年初的预测🥒👜👘💝，原本备受看好的投资标的（美元、美股等）表现惨淡🩱👙，意想不到的赢家（欧洲股市、新兴市场）却脱颖而出。

2、中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主👿。同时💌，权益类基金分红有望增加🍋，ETF基金的分红情况也值得持续关注🍉💓。下半年公募基金分红热情有望延续💘，分红总额或超越去年。但柏文喜也提到，市场行情存在不确定性👡🩳，如外部环境变化、宏观经济形势波动等，可能对基金业绩和分红产生一定影响。若市场出现大幅调整或波动，可能会导致部分基金分红规模不及预期🥬👜。