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后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量(liang)资金的持续(xu)入市推动；在进一(yi)步稳增长政策(ce)增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主(zhu)导。战略(lve)上我们保(bao)持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断(duan)，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会演(yan)绎持(chi)续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民(min)金融资产配置比(bi)例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行(xing)情都未走(zou)向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可(ke)能(neng)表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我(wo)们观察到各方增量资(zi)金尚未(wei)形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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