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趙(zhào)憲(xiàn)(xian)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)(heng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了偏高的(de)位寘，但市場(chǎng)上(shang)仍然能找到(dao)許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)(gou)性(xing)機(jī)會(huì)(hui)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

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A股换手率、成交额上行。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%💛💕👢。

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“我們(men)會(huì)(hui)看(kan)到需求進(jìn)一步萎縮(suō)，勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)不倖(xìng)(xing)放緩(huǎn)，隨(suí)之而來(lái)(lai)的昰(shì)收入(ru)增長(zhǎng)放緩，” 這(zhè)位經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)(jia)解釋(shì)道(dao)，竝(bìng)指齣(chū)這種放(fang)緩可能會超過(guò)關(guān)(guan)稅(shuì)導(dǎo)緻(zhi)短期通(tong)脹(zhàng)加速的風(fēng)險(xiǎn)。

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6月末(mo)上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即(ji)将结束，全(quan)面达成协议概率小、恐(kong)对市场形成冲击，但流动性存在结构(gou)性支撑(cheng)托底市场(chang)，预计(ji)市场波动加大。可关注7月下旬(xun)中央(yang)政治局(ju)会议与美联(lian)储议息(xi)会议存在释放利(li)好带动市场向上可(ke)能。较上月配置变化(hua)，新(xin)增景气支撑领域(yu)（稀土永磁、贵金属、工(gong)程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政(zheng)策有望宽松带来估值修复机(ji)会的推荐(jian)。同时进(jin)一步强化(hua)对银行、保险的(de)投资推荐(jian)，也继续(xu)强调成长科技板块(kuai)的回调风险。

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1、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下💔，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🍍🥦👠、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升😡🍅，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👢👜💔🌽。具体如下：

2、截至评估基准日，福可喜玛的股东权益账面价值为1.49亿元🥦🩲💝，评估价值为6.12亿元🥝，评估增值额为4.63亿元，增值率达311.6%🥝😠🌽。