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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商(shang)业(ye)航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中(zhong)期来看，成(cheng)长股将迎来主线行(xing)情，需(xu)重点关注明年二季度，可能会是成长(zhang)风(feng)格的一个中期拐点(dian)。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公(gong)司。

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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中👙👜👛，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程🍊👅😠。机构认为😡🩳，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃，还在监管政策优化驱动下，显示出结构性重组升级的趋势🍌。后续在经济修复👢🥾🥭💯、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间🍒。

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特朗普4月2日宣布开征所谓“对等关税”，引发美国金融市场暴跌💌💝🥦🍒。在多方压力下，特朗普又在4月9日宣布暂缓对部分贸易伙伴征收高额“对等关税”90天，但维持10%“基准关税”，同时威胁美贸易伙伴需在7月8日前完成与美谈判。

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唐晨：我们(men)关注“科特估”视角下的投资机(ji)会，包括创新药、AI、机器人、半导体、智能驾(jia)驶(shi)等(deng)，因为这(zhe)些资产“含权量”高，在整体重估(gu)过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中(zhong)的比重不(bu)断提(ti)高，既是当前驱动经济(ji)发展的新增长点(dian)，又(you)是反映时代命题的主要方(fang)向，政(zheng)策、资本、产业更容易形成共(gong)振的效果。

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