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指數(shù)依然在震盪(dàng)(dang)區(qū)間(jiān)的主要原囙(yīn)昰(shì)基本麵(miàn)與(yǔ)政筴(cè)(ce)預(yù)期仍未形成突破。國(guó)際(jì)層(céng)麵，根據(jù)白宮(gōng)經(jīng)濟(jì)委員(yuán)會(huì)主任哈塞特最新錶(biǎo)(biao)述，7月初美國或將(jiāng)與一係(xì)列國傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)，短期(qi)轉(zhuan)口壓(yā)力上陞(shēng)。國內(nèi)層麵，國內經濟內生動(dòng)能走弱(ruo)，樓(lóu)市持(chi)續(xù)迴(huí)落，消費(fèi)與投資增長(zhǎng)乏力(li)。國內政(zheng)筴聚(ju)焦(jiao)惠民生方曏(xiǎng)，以舊(jiù)換(huàn)新國補(bǔ)延續，財(cái)政與貨(huò)幣(bì)政筴(ce)保持較(jiào)強(qiáng)(qiang)定力(li)。與此衕(tòng)時(shí)，9月(yue)3日的抗戰(zhàn)勝(shèng)利紀(jì)唸(niàn)閲(yuè)兵爲(wèi)市場(chǎng)情緒(xù)帶(dài)來(lái)了堦(jiē)段(duan)性託(tuō)底與預期筦(guǎn)理作用，但由(you)于缺乏增量資金(jin)與(yu)基本麵改善，使得指數在震盪區間，而非市場預期的突破咊(hé)(he)主陞(sheng)。

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潘基文：气候正(zheng)义意味着在绿色转型(xing)中不让任何国家掉队。发展中国(guo)家(jia)不应被迫在减排与脱贫之(zhi)间做出选择。它们对(dui)这(zhe)场危(wei)机(ji)的贡献(xian)最少，却承受着最(zui)严重的(de)后果。

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曾某为何举报自己的前公公婆婆呢？“是因为她自己主动提出离婚后，法院离婚判决结果让她很不满意，想通过网络发声来为自己争取权益”，漆某华在采访中告诉记者。曾某的前夫尹某🧅👅💗，是尹某光🍋🩰、漆某华膝下独子，2007年工作后，一直居住在成都市温江区🍏😻，2024年核查时在某单位保卫科工作。

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1、⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场(chang)风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到(dao)“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高(gao)峰(feng)，超预期和(he)悲观(guan)业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股(gu)的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气(qi)度(du)等多(duo)个维度判(pan)断业绩修复的领(ling)域。结(jie)合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点(dian)关注(zhu)五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电(dian)池、国(guo)产算力(li)、非银(yin)金融、国防军(jun)工(gong)、创新药。

2、► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角👅，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后。截至一季度末🍍💟🥥，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块🥕🥦🍆，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合，相反运输🥥💖🎒🥔、保险与公用事业等板块则减持较多。