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中证500股票池中，本周表现较好(hao)的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营(ying)业(ye)收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有(you)营(ying)业利润率(lv)TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单(dan)净流入 (-1.60%)。

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朝阳环境的绿色版图正(zheng)在全国(guo)拓展(zhan)。今年5月27日，朝阳环境(jing)与广(guang)西(xi)环保集团签署战略协(xie)议，将在(zai)有机废弃物(wu)资源化利(li)用、城乡环卫一体化服务等领域深度合作。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來(lai)看，近十年7月(yue)市場風格相對均衡，大盤風(feng)格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部(bu)流(liu)動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正(zheng)，對短(duan)期市場或(huo)有擾(rǎo)動(dong)。第三，央行季(ji)度例會(huì)提到“用好用足(zu)存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第(di)四，市場交易咊增量(liang)資金層麵，近期在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成(cheng)長(zhang)價值風格或相對均衡。

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1、3、黄(huang)金影(ying)响因素陷入美元(yuan)信用体系下降的宏大叙事(shi)中，美债危(wei)机难以有效解除下，全球对(dui)黄金对抗信用货币的作用进行再认识，形成中长期(qi)的推涨逻辑。中(zhong)短期，市场或仍聚焦在(zai)特朗普关税政策的摇摆及地缘政治(zhi)局势的不稳定中，自5月中美贸易谈(tan)判(pan)取得进展以来，市场情绪(xu)总体偏向于缓和，美股恢复走(zou)好的情况下削弱了市场的避险需求，即使伊以大****爆(bao)发(fa)也未能有效激起(qi)市场(chang)的做多情绪。由此推算7月份临时关税协议到期后美(mei)**对关税的态度，成为金价能否重拾上涨的关(guan)键。另外，下半年美联储(chu)将重启降息，市场当前预期年内首次(ci)降息在(zai)9月份，因此7月美联储议息会议后市场是否重启降息预期也是多空博弈的主要因素。从上年度涨幅来看，创造出(chu)近几(ji)年最佳表现，根据历史复盘当价格出现(xian)快速上涨，往(wang)往也意(yi)味着风险(xian)来临之时，因此对待后(hou)续上涨幅度宜(yi)谨(jin)慎。总体来(lai)看，下半年初黄金走势或(huo)仍呈(cheng)现蓄势(shi)待发、高位震荡(dang)之势，三季度下旬起上行压力或减(jian)轻。操作(zuo)上(shang)，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货(huo)黄金）。银价在二季(ji)度终于(yu)向上(shang)突破，这也使得金银(yin)比回归逐渐得到市场认同，我们认为黄金滞涨格局下，有利于白银补涨，建(jian)议仍以低(di)吸持(chi)有(you)为主。

2、田希蒙：Wind数据显示💘，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比🧅，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看💘🍍，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错🍈💟💌。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🍎🍋🍎。