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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的(de)估值回到了(le)偏高的位置，但市(shi)场上仍然能找到许多(duo)优质的结构性机会，如科技、互联网(wang)、港股通消(xiao)费等。

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根據(jù)香港交易所統(tǒng)計(jì)，2019年至2024年間(jiān)，有約(yuē)77%的(de)市場(chǎng)(chang)交易單(dān)筆(bǐ)交易金額(é)不(bu)足10萬(wàn)港元，但由(you)于最低(di)交收費(fèi)的限製繳(jiǎo)納(nà)了較(jiào)高的交收費。

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上半年经济进展明显好于2024年🥒🤍，但存在“强现实、弱预期”的不足🩰💓。A股全市场剔除金融后，2025年一季度营收同比增速-0.5%🍄🍈💓。2024年度-1%，处于收窄趋势，但仍低于负债端利率水平；2025年一季度归母净利润4.3%🍎，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%💛🥔🌽🩰🥑，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的下行周期。化债背景下信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾，指数很难突破中枢大幅上涨🥕🍇😠。另一方面👡👛😡🍓👢，在配置型资金托底的背景下👄，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势🍋😡🩱🎒🩲。预期未来指数仍以震荡为主👿😻🍎👄。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计(ji)中报业(ye)绩(ji)有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光(guang)伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品(pin)、家电、家(jia)具、饰品、美(mei)容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较(jiao)高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术(shu)领(ling)域。其中资源品(pin)板块原(yuan)油、多数工业金(jin)属(shu)价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军(jun)工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、长江商报记者注意到，泸州银行本次拟向不(bu)低于6名发行对象发行不低于10亿股新H股(gu)，相(xiang)当(dang)于泸州银(yin)行本次H股(gu)发行前该行(xing)现有已发行股本总额约36.79%，以及该行现有已发行H股约132.78%，预计发行的价格为不低于1.85港(gang)元/股。