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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧🍏🎒。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标👄👚。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策(ce)增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一(yi)定的震荡(dang)特征。机构中长期资(zi)金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢(shu)整体上(shang)移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是(shi)否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方(fang)增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定(ding)风险。

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如何把握(wo)化(hua)工板块反弹机(ji)遇？借道化工ETF（516020）布局效(xiao)率或更高(gao)。公开资料(liao)显示，化(hua)工ETF（516020）跟踪中证细分(fen)化工产业主题指数(shu)，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化(hua)学、盐湖股份等，分享强者恒强(qiang)投资机遇(yu)；其余5成仓位兼顾布局(ju)磷肥及磷化工、氟化工、氮肥等细分领域龙头股，全(quan)面把握化工板块投资机会。场外投(tou)资者亦可通过化工ETF联接(jie)基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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