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3🥬🍑👙👗、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行👿🍎，库存区域间分配也相对不均，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动，在行业高产能、弱需求背景下🥭🍊🥥，企业累库趋势或仍将维持👛🩲。

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要在行动中保持正直😻🍒👞。气候危机不仅是对我们科学或经济体系的考验，更是对我们价值观的考验。要争取那些不仅迅速🎒🍋🥦🍄😻，而且公正的解决方案；那些不仅减少排放，而且提升人们生活质量的方案。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看🥑😈👗，化学制药、石油石化、军工电子、航运港口、美容护理👢💖🥭、计算机设备、通用设备、通信设备💯🥭👘💓、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低🥝🍆🍏🩲。

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因此总的来看😻，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升😻🥝。要形成增量资金正反馈机制👡🥕，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看🥬🍎，上证指数扭亏阻力为3450点左右🥿💔，而WIND全A指数为5400点左右。

活动说明：激情综合色综合啪啪五月

1、战略上(shang)，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低(di)、上市公司(si)盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的震(zhen)荡市(shi)类(lei)似，后续有望迎(ying)来全面牛市。但(dan)战(zhan)术层面，对比之前震荡(dang)市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化因素，现在宏观高频数(shu)据和新增(zeng)政策的催化并不明显，突破前可能(neng)还(hai)需要震荡一段时间。2014年7月突破(po)后的牛市，事后(hou)来看并(bing)不是(shi)盈利的牛市。但在指(zhi)数刚突破的2014年7月，经济指(zhi)标(biao)出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是(shi)2014年(nian)二季(ji)度，房地产政策明显转向积极，全国各(ge)地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很(hen)强的牛市，2018年至2019年是上(shang)市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的(de)一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速(su)上行(xing)。对(dui)应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行(xing)。

2、（1）宏观方面，中美经贸谈判达成框架协议🥾🍆，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”👙💟🍎，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后💕🍒。整体来看，美国关税政策反复🍒👘🤍，投资者对美国经济前景持更加谨慎的态度🥾👡，美元指数开始回落，海外宏观情绪整体较为反复。国内经济延续弱复苏🥬👝🍊😠，政策端也存在加码的预期🍏🎒🩳🧄，后续主要关注现实需求兑现情况。