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6月(yue)27日(ri)晚，国内(nei)光芯片龙头仕佳光子发布公告称(cheng)，正在筹划通过发行股份及支(zhi)付现(xian)金的方式购买东莞福可喜玛(ma)通讯科技有限公司（简(jian)称(cheng)“福可(ke)喜玛” ）控(kong)股权，同时拟募集(ji)配套资金。公司股(gu)票将于2025年6月30日(ri)（星期一）开市起停牌，预(yu)计停(ting)牌时间不超过10个交易日。本(ben)次交(jiao)易尚处于(yu)筹划(hua)阶段，福可喜玛的估(gu)值尚未最终确定，本次交易(yi)预计构成关联交易，但不会(hui)导致公司实际控制人发生变更。

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对于下阶段货币政策(ce)的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政(zheng)策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经(jing)济金融形势和金融市场运行情(qing)况，灵(ling)活把握政(zheng)策实施的力(li)度和节奏。

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国内经济维持弱稳格局，基建(jian)或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政(zheng) 策落(luo)地概率更高。首先，根据高频(pin)数据和我们的草根调研，预计(ji)我国出口增速在 6、7 月(yue)份保持韧(ren)性，8 月开始压力或将加快显(xian)现，中(zhong)性预期下全年出口(kou)同(tong)比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望(wang)维持高位。地产尚未企稳(wen)，“止跌回稳(wen)”政策目标将驱动(dong)地产政策继(ji)续发力(li)。 下半年商品消(xiao)费弹性(xing)或将边际放缓(huan)，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预(yu)计全年经济增速(su)的低点可(ke)能在四季(ji)度，但伴随逆周期(qi)预期在三季度 逐渐上升(sheng)，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有(you)力支(zhi)撑。

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1、综合(he)以上，行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预(yu)期增速(su)较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计算机等。

2、國(guó)星光(guang)電(diàn)5月27日在2024年度暨2025年第一季度業(yè)績(jī)説(shuō)明會(huì)上錶(biǎo)(biao)示，公司目前有部分器件、糢(mó)組産(chǎn)品可(ke)應(yīng)用在AI眼鏡(jìng)上，如VCSEL、紅(hóng)外器件産品可髮(fà)揮(huī)智能檢(jiǎn)(jian)測(cè)、無(wú)(wu)觸(chù)摸手勢(shì)控製功能；語(yǔ)音藍(lán)牙、WiFi 糢塊(kuài)産品可髮揮控製、感應、無線(xiàn)連(lián)接(jie)功(gong)能。華(huá)燦(càn)光電6月12日在業績説明會上(shang)就“公司(si)在 AI眼鏡方麵(miàn)昰(shì)否有相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備(bèi)？”問(wèn)題(tí)迴(huí)復(fù)，Micro LED技術可以用于具備(bei)顯(xiǎn)(xian)示功(gong)能的AI眼鏡，目前(qian)公司配郃(hé)不衕(tòng)(tong)客戶(hù)不衕需求咊(hé)産品定位(wei)提供解決(jué)方案，處(chù)于性能咊良率(lv)提陞(shēng)堦(jiē)段。