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6月(yue)中国轻纺(fang)城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增(zeng)幅有所收窄，7月(yue)空(kong)调、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行(xing)。

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上半年的經(jīng)濟(jì)(ji)數(shù)據(jù)整體(tǐ)呈現(xiàn)“冷熱(rè)不均”的格跼(jú)(ju)。齣(chū)口有韌(rèn)性，社零(ling)增速明(ming)顯(xiǎn)提高，消(xiao)費(fèi)品以舊(jiù)(jiu)換(huàn)(huan)新政筴(cè)持(chi)續(xù)顯傚(xiào)；房地産(chǎn)衕(tòng)(tong)比跌幅擴(kuò)大(da)，基建、製(zhi)造業(yè)衕比增速畧(lüè)有下降。

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展望(wang)7月(yue)，市场(chang)可能会呈现指数突破上(shang)行(xing)，科(ke)技非银等进攻性板(ban)块占优的格(ge)局。从基本面的角度(du)来(lai)看，财政(zheng)指数的(de)发力和(he)消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进(jin)一(yi)步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有(you)利的上(shang)行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承(cheng)压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求(qiu)仍(reng)将保持平稳，经(jing)济(ji)出现衰退或显(xian)著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均(jun)达到(dao)正5%左右，进一步积累了(le)今年的(de)赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之(zhi)为牛市阶段II。风格(ge)方面，从(cong)当前景气趋势和产(chan)业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较(jiao)大。

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在(zai)上个月的月度观点(dian)报告中，我们写道“展(zhan)望6月(yue)，市场可能会呈现指数震荡(dang)蓄力，大(da)盘、质(zhi)量类指(zhi)数相对占优的格局。总体来(lai)看，宽基指数在六(liu)月(yue)偏震荡的概率较大。而基本(ben)面(mian)、流动性(xing)和监管环境更加有利于权重、质量类风格(ge)的表现。实际情况来(lai)看，6月市(shi)场走势维持了震荡的(de)趋势，指数表现相对(dui)均衡(heng)，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后(hou)随地缘缓和，市场重回(hui)到反弹的态势，并且完成了多个指数(shu)的突破。科技风格明显占优，科技龙指数(shu)表现较(jiao)好(hao)。

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2、3、库存：截止(zhi)6月底，碳酸(suan)锂社会库存月13.5万吨。通过调研统计，国内(nei)锂矿库(ku)存约超10万吨LCE，总量库存约达到25万(wan)吨LCE，约合3.5个月库(ku)存(cun)水平。