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目前来看，全球贸易和关税冲(chong)突迎(ying)来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期(qi)，部(bu)分国(guo)家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推(tui)迟谈判时间或者(zhe)延长“对等关税”暂缓期(qi)的概(gai)率较大。今年4月初以来(lai)的贸易和关税对市场的影(ying)响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看(kan)对资本市场(chang)的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显🥿🎒，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看🩲，化学制药🍈🎒🍅、石油石化、军工电子🍒😻👙、航运港口💟👘、美容护理🍌、计算机设备、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤🍉💖🍉，而食品加工、房地产、煤炭、基础建设😡、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药👅🍊🤬🥾、AI👙👞、机器人🥑🥒👜、半导体🥻💔👄、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性👜💯👄🥥💘。同时👠，这些行业在GDP中的比重不断提高🥥🍎，既是当前驱动经济发展的新增长点💝😡，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本🥔、产业更容易形成共振的效果🍌。

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1、我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924🍏、DeepSeek、与对等关税后）💝🍋，南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合🍆🍈💔🍋。例如去年924的反弹过程中🥻，南向资金主要流入非银与可选消费🍑🥥🎒🧄👞；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术🥒🩳🍒🩳、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后🥭🤍🩲🥑，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点🥦，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

2、拜登(deng)**曾要求在2024年就該(gāi)(gai)稅(shuì)進(jìn)行貿(mào)易(yi)爭耑(duān)解決(jué)磋商，稱(chēng)其不符加挐(ná)大(da)的北美貿易協(xié)議(yì)義(yì)務(wù)(wu)。加挐大躲過(guò)了特朗普在4月份徴收的廣(guǎng)汎(fàn)關(guān)稅(shui)，但(dan)麵(miàn)臨(lín)着50%的鋼(gāng)鋁(lǚ)關稅。