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总量政策方面🤍，6月促消费政策密集发布🍒🍏。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新👢🩰💗，目前已向地方下达了共计1620亿元资金💋🍋🥥，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行🥔🥥、国家发展改革委、财政部、商务部😡🍎🍉👚、金融监管总局💛🥭💟👡、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力💛😈👅、扩大消费领域金融供给👙、挖掘释放居民消费潜力🤬🥭、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🩳。重点强调要支持居民就业增收🍅🥬👚，优化保险保障💛，积极培育消费需求🥭🩳💔👛。同日👞💗🍊🍄，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🥝😻🎒🥭。《措施》提出🍋🍄🥾👜，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引🍊，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🍊👛，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来👡，江苏省、广西壮族自治区🥝👙、深圳市🥻🤬🍏🍅🍍、北京市陆续推出促消费政策🧡🍓。

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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级🍓，央行持续购金👝👢🥭🥦，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨🤬🍉，预计中报盈利有望持续较高增长🍒🍒💟🩲🍈。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善🍈🩲👙💗。

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战略上，去年10月以来震荡(dang)市(shi)的特征有：估(gu)值位置偏低、上(shang)市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题(ti)机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类(lei)似，后续有望迎来全面牛市(shi)。但战术层面，对比之前(qian)震荡市升级为(wei)全面牛市临界(jie)点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新(xin)增政策的催(cui)化并不明(ming)显，突破前可能还需要震荡一段(duan)时间。2014年(nian)7月突(tu)破(po)后的牛市(shi)，事后来看并不是(shi)盈利的牛市。但在指数刚(gang)突(tu)破的2014年7月，经济指标(biao)出现了连续多个(ge)月的持续反弹，比如2014年4月至(zhi)7月(yue)的PMI持续反(fan)弹。与此(ci)同时，更重要的是2014年二季度，房地产(chan)政策明显转向积极(ji)，全国各地(di)放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司(si)ROE下降期(qi)，2020年疫(yi)情冲击的(de)一季度是盈(ying)利阶段(duan)性低点，二季度开始盈(ying)利快速上行。对应的宏(hong)观指标（比如PMI）也(ye)从2020年疫(yi)情后持续上行。

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从“风腐一体”到(dao)“风腐同查”，再到“风(feng)腐同(tong)查同(tong)治”，党(dang)中央深刻把握党性党风党(dang)纪内在联系，把握“**”与腐败风腐同源的特征(zheng)，推动实现对风腐问题统(tong)筹来抓、一体(ti)纠治的治理方式转变。

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2、我們(men)以股東(dōng)大會(huì)公告日爲(wèi)時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，綜郃(hé)攷(kǎo)慮(lǜ)市值囙(yīn)(yin)素、調(diào)倉(cāng)週期以及對(duì)倉位的控製，我們構(gòu)造了定曏(xiǎng)增(zeng)髮(fà)事件驅(qū)動(dòng)選(xuǎn)股組(zu)郃(he)。（組郃構造詳(xiáng)情見(jiàn)2023年11月26日報(bào)告(gao)《多角度解析(xi)定曏增髮中的投資機(jī)(ji)會(hui)——量化選股係(xì)列報告之十二》）