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进入 2025 年下半年，伴随关税影响渐显💓💛，各国央行相应根据经济和通胀走势保持货币政策的灵活性💞👘，货币政策趋于相机抉择，关税对各国汇率的影响程度或进一步降低，汇率市场或重回基本面定价。

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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前🧄👿💌，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高🍍👡，超过70%。

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供应方(fang)面，2025 年(nian)全球(qiu)铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年(nian)前五个月到港量同(tong)比 -2600 万(wan)吨(dun)左右，则全年外(wai)矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假(jia)设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类(lei)似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水(shui)平，整体三季度平均铁水 239 万吨(dun) / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万(wan)吨 / 天。进而预估三(san)季度总库存维持(chi)在 1.83-1.91 亿(yi)吨区间，低于去年(nian)同期水平。四季度(du)随着铁水产量(liang)季节性下降，若发运没有(you)明(ming)显下降，或将累库约 1500 万(wan)吨，有压力但也相对有(you)限。而在四季度粗钢压减(jian) 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季(ji)度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低(di)于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建(jian)议在低估值区间(jian)阶段性把握反弹机会，同时若(ruo)粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下(xia)行(xing)的(de)机会(hui)。

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1、6、出口：2025年1-5月我国累计出口纯碱83.56万吨，同比提升118.52%。下半年出口(kou)量仍将维持高位，乐观情况下全年出(chu)口量(liang)或超(chao)200万(wan)吨，这意味着下半年单月出口量仍维持(chi)16-20万吨区间的高位。即便(bian)如此也只能缓解纯碱(jian)过剩程度，不改(gai)纯(chun)碱(jian)行业过剩状态。

2、中期結(jié)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)不變(biàn)：A股重迴(huí)結構(gou)牛，仍依顂(lài)科技産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)勢(shì)突破。看好三箇(gè)宏大(da)敘(xù)事強(qiáng)相關(guān)(guan)資産，黃(huáng)金、稀(xi)土咊(hé)國(guó)防軍(jūn)工。戰(zhàn)畧(lüè)看好(hao)港股昰(shì)潛(qián)在牛市中的(de)領(lǐng)漲(zhǎng)市(shi)場(chǎng)。