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1、1🩱🥿💌🎒、宏观🥔👿🧡🧡。海外方面🩰🍒🌽，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🥑😈🍇，一是，加征关税阴影下💛，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右🩱👞💛🍍🤍，进口铜约70万吨🥥🥻，运往美铜市场的量级无法估算👝👚🥦🍎，但对全球其他市场的影响在逐渐显现💖，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🍍🍇🍇，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现🥻👗😡👗；二是🍏🍌👅，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调💝👢💞👘🥬，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关👛，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🥾；三是💌，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱🥕😻，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🥥🧄🍓。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律🥿👘🍊🍊🥿，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱🥻💘，因此三季度仍存在着较大压力🍆，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🍉🍄🧅👅🥿。

2、值得關(guān)註(zhu)的昰(shì)，中國(guó)宏橋(qiáo)于6月23日髮(fà)佈(bù)盈(ying)利預(yù)喜，預計(jì)2025年上半年淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)35%，達(dá)(da)到124億(yì)元人(ren)民幣(bì)，超齣(chū)市場(chǎng)預期。美國銀(yín)(yin)行認(rèn)爲(wèi)，由于近幾(jǐ)週鋁(lǚ)價(jià)一(yi)直呈上陞(shēng)趨(qū)勢(shì)，中國宏橋2025年上半年淨利潤最(zui)終可能會(huì)高(gao)于公司(si)預期。