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6月29日晚👅🌽👜😈🥒，德固特（300950）公告称🥑🍓🤍，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算🧡🧡，本次交易预计构成重大资产重组🩲🍉，不会导致公司实际控制人变更🤍🍓。

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约翰霍普(pu)金斯大学经济学家Robert Barbera表(biao)示，“令人震惊的(de)财政政(zheng)策过度扩张几乎不(bu)可避免，这(zhe)可能引发对美元资产(chan)态度的转变(bian)，尽管这种转变并非必然。若将这(zhe)一新兴现实与白(bai)宫对美联储(chu)的(de)实质性(xing)接管相结合——无论是通过解(jie)雇鲍威尔，还是(shi)推举一位不称职的人(ren)选接替鲍威尔？这将使我从略(lve)微担忧转变为非常(chang)、非常担忧。”

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紫光國(guó)微(wei)公告，2025年6月(yue)27日，公司(si)通過(guò)股(gu)份(fen)迴(huí)購(gòu)專用證券賬(zhàng)戶(hù)以集中競(jìng)價(jià)交易方式實(shí)施了(le)首次迴購。迴購(gou)公司股份數(shù)量(liang)775460股，約(yuē)佔(zhàn)公司(si)目前總(zong)股本的0.09%，最高成交價(jia)爲(wèi)64.28元/股，最低成交價爲63.67元/股，成交金額(é)爲49617333.40元（不含交易費(fèi)用）。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然(ran)恆(héng)(heng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)(ji)年較(jiào)高(gao)的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)(lian)網(wǎng)企業(yè)仍(reng)有比較充分的上行空(kong)間(jiān)。Wind數據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)(yu)計(jì)(ji)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比(bi)之下，滬(hù)深300指數的EPS增(zeng)速預計約(yue)爲6%，ROE增(zeng)速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)(ren)爲，下半年港股仍具(ju)有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)(jie)構(gòu)(gou)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)(jia)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能(neng)力可(ke)能會更加明顯。

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1、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄💋🍎👜👗。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）👘🍏；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%🥒👘💘🥝，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%👢🧡👅🤍。

2、周思聪(cong)：下半(ban)年(nian)投资主线(xian)预计围绕成长性(xing)行业展开，优质的科技资产、新兴消费(fei)行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智(zhi)能驾(jia)驶(shi)等细分领域是投资主线。2025年智(zhi)能驾驶渗(shen)透率有望快速提升(sheng)，相关(guan)整车厂、汽车电子企业及汽车(che)零部件供应商(shang)迎来投资机会。医药领域方面，创新(xin)药是核心(xin)主线，行(xing)业有望迎来系统性(xing)投(tou)资机会。长(zhang)期来看，2025年(nian)或成为中国创新药估值(zhi)系统性提升的(de)起点。