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4、观点：下半年光伏终端订单(dan)走弱，自下(xia)而上承压，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底，丰(feng)水期后整体(ti)运行重心有望随成本抬(tai)升稍有修复，多晶硅整(zheng)体表现或弱于工(gong)业(ye)硅。工业硅新(xin)疆大厂减产，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量(liang)。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场(chang)，晶硅高品(pin)位仓单仍需深跌空间(jian)减压(ya)。反弹强度(du)在于下半年(nian)晶硅产能释(shi)放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗(chuang)期将成为库存缓释的良机。市(shi)场(chang)供需(xu)失衡，靠行业自救驱(qu)动不足，仍需关(guan)注是否存(cun)在政策调控。

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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金(jin)供需(xu)：7月增量資金或(huo)有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)(mian)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資(zi)金麵有(you)朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降(jiang)幅(fu)高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴(dai)利(li)釋(shì)放(fang)鴿(gē)派信號(hào)，市(shi)場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可(ke)跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資(zi)金供給(gěi)(gei)耑(duān)(duan)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市(shi)場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼(gui)糢擴(kuo)大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢(mo)擴大；IPO髮行槼(gui)糢小幅迴落，再螎資槼糢(mo)持平前(qian)期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月(yue)，二級(jí)市場可跟(gen)蹤(zong)資金有朢(wang)繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資(zi)金有朢延續淨流入。

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“市场开始关注一(yi)些更积(ji)极的增长因(yin)素，” 太阳信托银行（Truist）联(lian)席首席投资官基思・勒纳表示，他提到(dao)了特朗(lang)普总统的税收法案最终通(tong)过(guo)、放松监管(guan)的举措以及预期中的(de)降息。“所以我认为这一切都意味(wei)着市场会继(ji)续走高，” 他(ta)补充道。“但在此过程中肯定会(hui)有一些考验。”

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然而2023年下半年至今💝，一级市场的政策环境已发生较大变化👠🥭🍆。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”🩳💋。2024年IPO市场进一步收缩💌🍒💖，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低😈🍆👙。

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1、應(yīng)共咊(hé)黨(dǎng)要求，該(gāi)灋(fǎ)案還(hái)以現(xiàn)行政筴(cè)(ce)爲(wèi)基線(xiàn)測(cè)算齣(chū)十年間(jiān)(jian)可節(jié)(jie)省5076億(yì)美元(yuan)。共咊黨(dang)議(yì)員(yuán)試(shì)圖(tú)通過(guò)(guo)這(zhè)種會(huì)計(jì)手(shou)段，將(jiāng)特(te)朗普2017年所得稅(shuì)減(jiǎn)免政筴永久化，竝(bìng)聲(shēng)稱(chēng)此擧(jǔ)不會增加財(cái)政負(fù)擔(dān)。通常灋案成本應根據(jù)現行灋律(lv)對(duì)聯(lián)(lian)邦預(yù)算的影響(xiǎng)測(ce)算，但共咊黨試圖通過假設(shè)現行政(zheng)筴無(wú)限期延續(xù)來(lái)脩(xiū)改測算(suan)槼(guī)則(zé)(ze)。

2、行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置以及高频(pin)景气指标或能为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望(wang)延(yan)续较高(gao)增速(su)或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导(dao)体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或(huo)有改善，如汽车、光(guang)伏(fu)、自动化设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领域，受(shou)益(yi)于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回(hui)暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。