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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑👢🤍。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力💯🩰。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期🍅，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现🍊🍋💞😻。

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成份股方面，际华集团涨(zhang)停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%，长城军工7天6板(ban)后再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达(da)、中国海防跌逾(yu)2%居(ju)前(qian)。

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当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票(piao)数比通过一项程序(xu)性动议，这项动(dong)议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参议院(yuan)程序性投票通过后，未(wei)来几天法案通过的可能性增加。据悉，这项程序性动(dong)议得到通过(guo)后，大规模税收与支出法案将经历朗读、辩论、修正案投票和最终表决，预计耗时数天，目(mu)标是7月4日前送交美国总统签署。

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在貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)基調(diào)(diao)上(shang)，2025年第二季度例會(huì)延續(xù)了“適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)”的提灋(fǎ)。在下堦(jiē)段(duan)貨幣政筴主要思路方麵(miàn)，相較(jiào)(jiao)于(yu)2025年第一季度例會“根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市(shi)場(chǎng)(chang)運(yùn)行情況(kuàng)，擇(zé)機(jī)降準降息”的提灋，2025年第二季度例會刪(shān)去了“擇機降準降息”，增加了“靈(líng)活把握政筴(ce)實(shí)施(shi)的力度咊(he)節(jié)奏”的錶(biǎo)述。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💯，逻辑跟此前几次不同🧅。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🧄，引发A股估值重估👙🍎🧄。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💔🍈，进入增速稳定波动率降低的新时代🍆🧅🩰，A股自由现金流收益率不断提升🧅。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💖，无风险利率持续下行👢💋🧅🩲，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💖🥭🍆。据估算🌽🍓🩰，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👞👘🍈💯。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍇🧡，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👝🍓👜🤍。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍉🥕，是重要的选股方向

2、此前的6月24日，中国稀土公告披露🩳🎒💝，公司于近日收到非独立董事杨国安💔🍋、董贤庭💯😻、郭惠浒提交的书面辞职报告🥻🍈👿，辞职报告自送达董事会之日起生效。杨国安因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事长🍌、董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务🥑🥻，董贤庭🍆、郭惠浒因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务。辞职后，杨国安、董贤庭🌽、郭惠浒均不在公司担任任何职务，其确认与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要提请公司股东关注。截至本公告披露日，杨国安、董贤庭、郭惠浒均未持有公司股份👡👅👢👡🎒。