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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除😈，但已有所缓解👚🥦🍅。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据💋，未来的走势绝非一目了然。

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1、中(zhong)美双方进一步确认了框架细节，双方取消(xiao)了部分限制，但美对我加征关税仍有(you)30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落。5月社零同(tong)比大幅增长6.4%，但我们判断未来(lai)或难以延(yan)续(xu)，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社(she)零》。总体(ti)上下半年基本面压力将再浮出水面。

2、在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突(tu)破了“扭亏阻力位”。此时，市场普(pu)遍进入浮盈的状态，此时，投资者心态从扭亏为盈，转变为对(dui)未来更(geng)多盈(ying)利的期待。由于转为(wei)盈(ying)利状态后，投资的信心(xin)将会持(chi)续提升，投资者会进一步加大对盈利(li)方式和投资工具(ju)的投入力度——可能是直接买股票、融(rong)资买股票或(huo)者买基(ji)金。