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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👜🍓🥦💖。具体来说，第一🩱👛💛，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💟😠🩰。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍓🍊🍏。第四🥬🍒🥦👙，市场交易和增量资金层面🥦😠🥕，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥻🍄，我们认为7月大盘风格相对占优🍑，成长价值风格或相对均衡🍑。

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2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多(duo)，维(wei)持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术(shu)上我们认为短期行情未必(bi)会(hui)演(yan)绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机(ji)构(gou)中长期资金入市+低利率(lv)时(shi)代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋(qu)势是中(zhong)期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波(bo)动也可能(neng)阶段性超(chao)市场预期。但当前阶(jie)段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团(tuan)而(er)是(shi)呈(cheng)现轮动特(te)征，表征资金环境对估值容(rong)忍(ren)度有一定约束；二是各方增量资金(jin)尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略(lve)，而非主动(dong)流入；三是(shi)除了内(nei)需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于(yu)乐观(guan)的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。