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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥻🧡，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥒🩲。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💘🩰🧅🥔，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍒🎒🧡👝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥝🥬🩰，预计下半年总需求仍将保持平稳🤍🥒👠🥒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💗💌👡👙。在流动性和增量资金方面🍓🥦😻👝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🎒👗😡。上半年🥬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😈，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💛、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥝，类似现象在2020年也出现过🥑，我们称之为牛市阶段II🥔。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍎，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月27日🍈🍊，年内高调领涨的银行掉头向下，意外领跌👜💓💯。截至收盘，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%🌽🍇🥾🥒。杭州银行、青岛银行、重庆银行跌超4%🍈🍄💔😡，中国银行👗、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行🍌👝、贵阳银行表现较好🥾👛🍋，分别微跌0.51%、0.63%💌🧄🍌。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%😠，止步7连阳。

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近日🥝👄，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书👛，均指向中介机构。其中1份是处罚律师事务所，4份是处罚会计师事务所🍉🥦🍑💘🍅，涉及3家会计所，合计罚没律所、会计所和个人2862万元。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🎒🩳🌽🩲，市场对美联储7月降息预期有所升温🥬🍌🍌🍋。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥦，新发偏股基金规模继续扩大🍅😡🍑；市场震荡上行💘🌽💞🍎，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍑，重要股东净减持规模扩大🥻🩰；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥻，资金需求规模低位稳定😠🍋🍏。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🤬👞。

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1、作为“巨轮”所在地的兴业太古汇🍆👚，这两天也迎来客流高峰🥝👞，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店、电子产品店都有不少顾客光顾🍄，餐饮店外不少人在排队👚🧡，茶饮店更是爆单💔💝😻👞💯。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示，前方130杯制作中🍑😡，去茶山也显示127杯制作中。

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱(qian)效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然(ran)呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构(gou)成的一定压力。按照我们中期策(ce)略(lve)的(de)观点，一旦(dan)在某种因素推动下，指数站上(shang)关键扭亏阻力位，扭亏赎(shu)回(hui)压力(li)缓(huan)解，增量最(zui)近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来(lai)越高(gao)，一旦发(fa)生，我们称之(zhi)为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透(tou)率加速提升(sheng)新产业趋势有(you)望占优。