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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）🧄🩲、可控核聚变、军工、商业航天💟💖👡👞、固态电池及深海科技等泛科技方向机会💔🩰。中期来看💓，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外🍎🧄🍑，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司😈👝💔👅。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票(piao)池中(zhong)获取正超(chao)额(e)收益。中证500股票池中(zhong)获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股(gu)票池中获得超额收益0.09%。

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根据最高人民法院虚假陈述司法解释，上市公司等因证券虚假陈述行为导致投资者权益受损，投资者可以依法起诉索赔🍄🍄👙，索赔范围包括投资差额损失、佣金和印花税损失。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新(xin)的时间节(jie)点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期(qi)的截止日，若未延期，部分国家税(shui)率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看(kan)，推迟谈判(pan)时间或者延长(zhang)“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以(yi)来的贸易和关税对(dui)市(shi)场的影响逐渐趋于缓和。伊朗(lang)以色列(lie)军(jun)事冲(chong)突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来(lai)看对资本市(shi)场的影响进(jin)一步降低(di)。A股面临的外部环境扰(rao)动降低。

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1、🏮行(xing)业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思(si)维。短期高低(di)切依(yi)旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较(jiao)明显的高低切换，当(dang)下仍处于第二轮高(gao)低切周期中。以月度-季度维度的(de)轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍(reng)相对靠(kao)后、而近一月以来(lai)盈利预期边际(ji)调升或具备(bei)后续催化的板块】具备关注价(jia)值(zhi)，除我们自5月以来持(chi)续强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑(dui)现外，后续建议(yi)关注半导体、电池（固(gu)态(tai)电池主题）、电(dian)网设备、工(gong)业金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而另一方面，资金(jin)脉冲加速、股债息差性(xing)价比进(jin)一(yi)步降(jiang)低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤(ji)度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显涨价的(de)存(cun)储、小金属。

2、不过，让市场意外的是💓👡🌽👡🥝，这次BD授权却带崩了公司股价🧡🥒💝。6月26日开盘后👘，荣昌生物A股🍊👿🍎🥑👘、H股均出现大跌👅，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌逾25%👜👠。6月27日💗，荣昌生物A股在早盘波动下行后，收盘前止跌小涨1.5%，收盘报收61.61元/股💋💖😈🍉👜，市值347亿元。不过🤍🍎，H股继续保持跌势💌，截至收盘报收55.55港元/股💞🥬，跌幅6.17%👞🍏🌽🍉，市值313亿港元💯。