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第二阶段结束的标志💯，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧🥿💯，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🥬🤬🧅👘，对场外配资等也加大了监管力度。

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2、需求方面：随着美线(xian)抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的(de)集装箱运输(shu)量持续反弹，环比(bi)5月增幅接(jie)近25%。然而，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限(xian)。进入7月，市场反(fan)馈订舱量因赶在豁免期限前清关(guan)而明显增(zeng)加，但此轮集中出货需求已基(ji)本进入(ru)中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车(che)及零部件、耐用消费品、纺织服(fu)装、食品饮料等行业仍处于被动(dong)补(bu)库阶段，今年二季度(du)的“抢进口(kou)”延(yan)长了(le)补库时间，但也在一定程度上透支(zhi)了未来需求。预计下半年美国终端(duan)消费品行业仍有一定补库需求，但(dan)是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电(dian)产品出口高增长，但受去年5月之后订单(dan)暴涨受同期较高基数影(ying)响，以及此前高关税压力下企业已采取缩(suo)减输(shu)美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家(jia)电出口前景难言乐观(guan)。

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从中信一级行业来看，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合💕、国防军工、非银行金融；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融💝🍈🎒、计算机、综合、非银行金融🤬🍒🥝💟🥭、国防军工。

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1、相比2014年底和2019年初👘💗🥒，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👚，但如果美联储在7月意外降息🍒，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看💛，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👡🍒🥦，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💋。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🤬🥦🌽，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👢👛，科技领域产品催化频出💖，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💖。

2、报告指出：“愈发谨慎的态(tai)度导致经济活动进一步疲软。由此(ci)带来的不确(que)定性可(ke)能会影响全球(qiu)大宗商品需求，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击。”