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风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技(ji)风格占优的可能性较大。具体而言，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部(bu)流动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预(yu)期形成修(xiu)正，对短期市(shi)场或有扰动。

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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速(su)领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈(ying)利同(tong)比增速转负(fu)，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩(ji)有望延(yan)续较高增速或改善的(de)领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服(fu)务和(he)信息技术(shu)领域。其中资源(yuan)品板块(kuai)原油、多数工业(ye)金属价格(ge)上涨，中(zhong)游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚(gun)动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比(bi)降幅扩大，公用(yong)事(shi)业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。