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高股息资产方面，港股通资金(jin)持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政(zheng)策落地，其实际收益率有(you)望进一步抬升(sheng)。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🧄，5月工业企业盈利同比增速转负🍓🥔，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥒🍇。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💕、光学光电子😈🍓🩳、消费电子、运营商🧡😈、软件等🥭；2）中游制造领域👿💓，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💯💟🍑，如汽车🍎、光伏、自动化设备等👜💗；3）消费服务领域，如饮料乳品🩰💕👛👚、农副产品、家电、家具👅、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥑😻，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品😈🤬、部分消费服务和信息技术领域👜。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄😈👄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利👝🧡、行业景气和交易等维度👅💗，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💟💌💞🥥🍉，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🩳💗、医药生物（化学制药）、国防军工👠、有色金属（工业金属👡👘💕💔😻、贵金属🍊🩱、小金属）、计算机等。

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中东地缘政治冲突走势仍不明朗，持续扰动全球经济增长前景和市场风险偏好，原油价格上涨对美联储货币政策走向带来新的不确定性🥔。

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此次在越博动力案中，证监会首次对配合(he)造假方同步追责(ze)，幕后配合造假(jia)者不再“隐身(shen)”。根据行政处(chu)罚事先告知书，于某、贺某利用(yong)其控制或(huo)联络的公司配(pei)合越博动力开(kai)展虚假业务，分别配合越博动力虚构业务收入(ru)合计2.7亿元、0.91亿元。此外，贺某还(hai)配合承接越博动力虚假出售(shou)资产。但贺某存在从轻或者减(jian)轻行政处(chu)罚情形，证(zheng)监会拟对于(yu)某、贺某(mou)分别处以(yi)200万元、30万元(yuan)罚款。“首例”之后有(you)望出现更多案(an)例，提高配合造假的违法成本，增强监管威慑(she)力，破除造假“生态圈”。

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1、总量政策方(fang)面(mian)，6月促消费政策(ce)密集发布。具(ju)体来看，6月(yue)18日，国家发改委和财政部等相关(guan)部门就“国补”下一步计划回应称，今年国(guo)家安排3000亿元超长期特别(bie)国(guo)债资金(jin)支持(chi)消费品(pin)以旧换新，目前已向地方下达了共(gong)计(ji)1620亿元资金，剩余资(zi)金将(jiang)有(you)序下达。6月24日，中国人民银行、国家(jia)发展改革委、财政部、商(shang)务部、金融监管总(zong)局、中国证监会等六部(bu)门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见(jian)》。《意见》从支持增强消费能力(li)、扩大消费领域金融供给、挖掘释(shi)放居民(min)消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和(he)政(zheng)策支撑(cheng)保障等六个方面提出19项重点举措。重点(dian)强调要支持居(ju)民就业增收，优(you)化(hua)保险(xian)保障，积极培育消费需求。同日(ri)，国家发展改(gai)革委(wei)等五部门发布《关于打造消费(fei)新场景培育消费(fei)新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提(ti)出，培育餐饮消费(fei)新场景。发展餐(can)饮消费细分领域。挖掘地方特(te)色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制(zhi)宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江(jiang)苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

2、紫光國(guó)微公告，2025年6月27日(ri)，公司通(tong)過(guò)股份迴(huí)購(gòu)專用證券賬(zhàng)戶(hù)以集中(zhong)競(jìng)價(jià)交(jiao)易方式實(shí)施了(le)首次(ci)迴購(gou)。迴購公司股份數(shù)量775460股，約(yuē)佔(zhàn)公司目前(qian)總股本的0.09%，最高成交價爲(wèi)64.28元/股，最低成交價爲63.67元/股(gu)，成交金(jin)額(é)爲(wei)49617333.40元（不含交易費(fèi)用）。