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張(zhāng)瑜認(rèn)爲(wèi)，噹(dāng)下美元相對(duì)偏(pian)弱的揹(bēi)景下，滙(huì)率對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的掣肘客觀(guān)不(bu)強(qiáng)，但后續(xù)一旦齣(chū)現(xiàn)美元反彈(dàn)現象，央行如何錶(biǎo)述值得更多關(guān)註。

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1、展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板(ban)块(kuai)占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指(zhi)数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科(ke)技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的(de)上行动力(li)。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需(xu)求仍将(jiang)保持平稳，经(jing)济出现(xian)衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较(jiao)低水平，资产荒(huang)趋势依然存在(zai)。上半年，无论是(shi)基金净值(zhi)还是个股的涨(zhang)幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数(shu)后续突破上行、触发关键正反(fan)馈(kui)效(xiao)应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的(de)可能性较大。

2、截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深(shen)300、中證500、中證1000處(chù)于估值(zhi)分位(wei)數“適(shì)(shi)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處(chu)于估值分位數(shu)“安全(quan)”等級。