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3、成本(ben)方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需(xu)求韧性与市(shi)场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度(du)起产量趋于稳定。然(ran)而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月(yue)内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月(yue)油价逼近(jin)页岩油盈亏平衡(heng)点，美国活(huo)跃钻机数量降(jiang)幅扩大，下半年供应(ying)增(zeng)量将主要依赖非OPEC+非美国家。当(dang)前海外夏季需(xu)求旺季(ji)已然来(lai)临，预计三季度欧美地区的(de)航空与陆路出行高峰将提振(zhen)交通燃料需求。从供需平衡(heng)的角度来看，EIA对今年三、四季度的(de)供需平衡预测分别为供应过剩36万桶(tong)/日和61万桶(tong)/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘(yuan)政(zheng)治溢价(jia)逐步消退，三季度供需相对(dui)偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季(ji)度累库压力(li)下，油价中枢则可(ke)能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注(zhu)关税政策及地(di)缘局(ju)势的演变(bian)。

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阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位🥾。部分资金在快速反弹“解套”后，会形成比较大的止盈的抛售。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行💝，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行💌🥕🧡，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面👡👡🥬，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行😡🍄👝😻，天津港焦炭库存上行💋👿🧄👙，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行🩳👿。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所(suo)处(chu)库存周期位置以及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻提(ti)供(gong)一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软(ruan)件(jian)等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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1、固收+策略：如果投资者在追求稳定的同时还想争取更高的收益，也可以结合自身风险偏好构建一个固收+的投资组合，比如80%的十年国债ETF（511260）作为资产底仓，搭配20%权益类ETF产品👿🥭，定期进行平衡😡🥕👿。

2、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入🩲🍆🍆🍊，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🧡🍄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💔。资金需求端👗💖，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🎒，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍑，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃🍒🥭👢。