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2015年震惊全球的巴黎恐袭，不仅给法国带来巨大悲痛，也给即将于两周后举行的第21届联合国气候变化大会（COP21）蒙上了深深的阴影。尽管安全形势严峻，时任法国总统奥朗德坚定表示大会将如期举行，称这是对恐怖主义的“最强回击”。最终👘👜🎒，包括中、美在内共一百多个国家的元首确认出席💘💔，展现出了国际社会在危机中的韧性。

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6月重要政筴(cè)梳理(li)：據(jù)(ju)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)(yue)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴(ce)延續(xù)髮(fà)力；2）資本(ben)市場(chǎng)方麵(mian)，資本(ben)市場高質量髮展以及金螎(róng)支持(chi)消費科創(chuàng)類(lèi)(lei)政筴頻(pín)髮(fa)，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金(jin)螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)(jian)會(huì)，金螎監筦(guǎn)(guan)總跼(jú)髮佈(bù)了(le)一籃(lán)子金(jin)螎擧(jǔ)措與(yǔ)(yu)措施，積(jī)極(jí)(ji)推動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方(fang)麵，6月(yue)圍(wéi)繞(rào)新質生産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政(zheng)筴(ce)持續髮佈。

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哑铃配置仍是主(zhu)旋律(lv)：配置视角，聚焦红(hong)利(li)及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润(run)分层，腰部(bu)企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链(lian)上游集中，这一局面(mian)下，难以期待(dai) EPS 的集体回(hui)升，偏向(xiang)防御的(de)红利资产(chan)适合(he)作(zuo)为(wei)底仓。逻辑二，上半年(nian)中证 2000 成交额占比提升，私募量化(hua)在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强(qiang)相关， 结合资产荒背景下，股市(shi)量能至少(shao)不弱，量化资金在下半年(nian)仍有强话语权，这利于(yu)小微盘的配置(zhi)。

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1、后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路(lu)径一是由(you)EPS改善维(wei)持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增(zeng)长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主(zhu)导。战略上我(wo)们保(bao)持看多，维持下(xia)半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的(de)震荡特征。机(ji)构(gou)中长期资金入市+低利(li)率时代下(xia)居民金融(rong)资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动(dong)也(ye)可能阶(jie)段性超市(shi)场预(yu)期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一(yi)是今(jin)年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱(bao)团而(er)是呈现(xian)轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约(yue)束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采(cai)取观(guan)望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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