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6、国内市场方面：棉花阶段(duan)底部或已出现，但丰产预期下，棉价反(fan)弹承(cheng)压，上方空(kong)间相对有限。2025年上半年(nian)影响郑棉期价走(zou)势的主要因(yin)素是较(jiao)为宽松的供需格局和中美关税。站(zhan)在当(dang)前节点来看，中(zhong)美关于关税问题已经原则上(shang)达成协议(yi)框架(jia)。新棉尚未上市，棉花进口量偏低(di)，目前国内棉花商业(ye)库存(cun)已(yi)经降至新年度同期较低水平，同比下降超30万吨。综(zong)上，我们认为与前低时期相比(bi)，宏观(guan)与基本面均有好转，再破前低概率(lv)较低(di)。展望未来(lai)，新年度棉花供需格局是主要影响因素。目前看，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场(chang)共识，新疆地区棉花处于(yu)现蕾、开花阶段，天气状况良好，本(ben)年度新棉(mian)仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在，但短期难(nan)有大幅超预期新增(zeng)。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零，据反(fan)馈，非棉类纺服产品需求(qiu)增速要好于纯棉类需求。进出口方面，美国是我国主要的棉花进口(kou)国以及纺服产品出口国(guo)，目前中美(mei)关税仍(reng)然较高，且未来降至特朗(lang)普(pu)上台之前水平难度较大，对(dui)于棉花进口以及终(zhong)端纺服产品(pin)出口势必会有一定影响。整体(ti)来看，当前棉花供(gong)需格局要好于年初水(shui)平，棉价底(di)部有支(zhi)撑，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠加新棉上市前(qian)低进口、低库存现状(zhuang)，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢收(shou)预期偏弱(ruo)，预计开秤价格与去年同期持平或略有(you)下降，不足以支撑棉(mian)价(jia)持续上行，即(ji)下半年郑棉期价(jia)重心或略(lve)有上移，但(dan)空间预计有限。

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2、6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月(yue)25日，6月重(zhong)要政策约148个。具体来(lai)看，1）总(zong)量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方(fang)面(mian)，资本市场高质量发展(zhan)以及金融支(zhi)持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会(hui)，金融监管总局发布(bu)了一篮(lan)子金融举措与措施，积极(ji)推动金融开放合作以及高质(zhi)量(liang)发展；3）产业政策方(fang)面，6月围绕(rao)新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。