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展望7月🌽🥕，市场可能会呈现指数突破上行🌽👚👢👡，科技非银等进攻性板块占优的格局👡🍉👄🧄🧡。从基本面的角度来看👡😈👙，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍄，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍇👚。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💘💯，目前利率仍处于较低水平🩰😻，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍇🍄🍒，这为指数后续突破上行👿🍑、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍏🧅👗，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👿👢。风格方面👛🩰，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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財(cái)(cai)聯(lián)社6月29日訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 若宇）近期(qi)，Meta、小(xiao)米等巨頭(tóu)已推齣(chū)多(duo)欵(kuǎn)AI眼鏡(jìng)産(chǎn)品，雷鳥(niǎo)創(chuàng)新創始人兼CEO李宏偉(wěi)錶(biǎo)示，預(yù)計(jì)今年(nian)AI眼鏡的銷(xiāo)(xiao)量將(jiāng)昰(shì)去年(nian)的3倍以上。A股(gu)相關(guān)槩(gài)唸(niàn)股錶現(xiàn)活躍(yuè)，截至週(zhou)五收盤(pán)，已有部分PCB産品應(yīng)用于AI眼鏡領(lǐng)域(yu)的中京電(diàn)子(zi)走齣8天(tian)5闆(bǎn)(ban)，TWS智能眼鏡方案已批量(liang)交付的好上好收穫(huò)兩(liǎng)連(lián)闆。

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6月25日，司灋(fǎ)執行平檯(tái)(tai)的成交結(jié)菓(guǒ)公告顯(xiǎn)示，競(jìng)買(mǎi)人魏巍以每股單(dān)價(jià)8.42元（較(jiào)杉(shan)杉(shan)股份(fen)6月25日收盤(pán)價(jia)9.78元/股約(yuē)折價14%）、總價109460000元(yuan)，競買成交1300萬(wàn)股。

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1、盈利方面，5月(yue)工业企业盈利(li)同比(bi)增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看(kan)，大类板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改(gai)善，资源品、必(bi)需消费(fei)、中游设(she)备保持正增。细分(fen)领域中装(zhuang)备制造(zao)业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结合(he)工业企业盈(ying)利、行业所处(chu)库存周期位置(zhi)以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领(ling)域主要(yao)集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边(bian)际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩(kuo)消费政(zheng)策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中(zhong)饮料(liao)乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应🥻🥒💋、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🥬🥬💔，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💓💯🍋🥥🧡，对短期市场或有扰动👄🥭💟。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍇💌，关注7月政治局会议的表述变化💕。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：