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3、观点。上半年特(te)朗普(pu)交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮(lun)行情的引擎。另一方面，国内供需(xu)两旺格局，成为高铜价延续(xu)的关键，一是在价差扭曲下，国(guo)内进口严重亏损，国内精(jing)铜和废(fei)铜预期(qi)供给减(jian)少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供(gong)给与(yu)精铜产出呈现“跷(qiao)跷板”效应，中(zhong)长期矛盾难解，也成为(wei)多(duo)头倚仗，做多(duo)铜价实际再给(gei)矿(kuang)端超额利润，激励铜矿产出(chu)的同时，但也(ye)加大了终端(duan)的风险。下半年也要关(guan)注(zhu)三个方面(mian)，一是(shi)，LME库存持续去(qu)化会不会引发挤仓风(feng)险？笔(bi)者认(ren)为，这种风险(xian)存在(zai)但概(gai)率(lv)不大，但高升水风险不容忽视，主(zhu)要在于美铜吸铜(tong)但并不影(ying)响全球供需(xu)格局，只是时间(jian)上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的(de)风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价(jia)源于关(guan)税的不确定(ding)性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消(xiao)失，美232调查结果可能是重(zhong)要的时间节点。三(san)是，国内精铜和废铜进口双(shuang)降引起铜紧张局面，面临(lin)再次(ci)补(bu)库，是否通过价格上涨(zhang)实现进口窗口打开？国内(nei)出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接(jie)受高价位(wei)的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑(cheng)的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需(xu)要(yao)关注的是波段以及由(you)宏(hong)观或地缘触发的波动(dong)。下半年预计LME价格(ge)在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜(tong)价格(ge)区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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本周市场各指数全面上涨😻，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%💓🧄，沪深300上涨1.95%🥒，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%💞💌🧡🥒，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%🥕。

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那么此时😻💔，市场选择的共性特征👙🍄，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🍊👘🍓🥥。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好👠🍆，不容易受到估值约束的行业🍓🍉，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说💋🥔🍎🤍，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🧡。

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秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科(ke)技有限责(ze)任公司99%股份，同时公司拟发行股份募集配套资金。经初步测算，本(ben)次交易预计不构成重大(da)资产重(zhong)组。公司股票自2025年6月30日开(kai)市起停牌，预计停牌时间不超过10个交(jiao)易日。

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1、現(xiàn)場(chǎng)一幙(mù)令人印象尤深，在劉(liú)益謙(qiān)的提議(yì)下，展廳(tīng)中的“清乹(gān)隆 銅(tóng)(tong)鎏金蓬萊(lái)八僊(xiān)音樂(lè)(le)座鐘(zhong)”被喚(huàn)醒。工(gong)作(zuo)人員(yuán)(yuan)把音樂座(zuo)鐘的(de)玻瓈(lí)罩擡(tái)起來(lái)，他輕(qīng)輕擰(níng)動(dòng)鐘身揹(bēi)后的隱(yǐn)(yin)藏髮(fà)條(tiáo)(tiao)，清靈(líng)的樂聲(shēng)便悠(you)颺(yáng)響(xiǎng)起，僊山左側(cè)(ce)的小亭咊(hé)正麵(miàn)的隂(yīn)(yin)陽(yáng)八卦符(fu)開(kāi)始緩(huǎn)緩轉動，玻瓈瀑佈(bù)及(ji)小(xiao)河漸(jiàn)漸(jian)呈現(xian)齣(chū)一片波光(guang)盪(dàng)漾的華(huá)綵(cǎi)。古老機(jī)械(xie)奏齣跨越時(shí)空的鏇(xuàn)律(lv)，讓(ràng)(rang)觀(guān)衆髣(fǎng)彿(fú)寘身于幾(jǐ)百年前的(de)時光之中(zhong)。

2、两次BD将令迈威生物合计进账5.6亿元，将大大缓解公司资金压力。目前，迈威生物的资金略显紧张💔🥦👙🥕。一季报显示，迈威生物账面货币资金11.20亿元🥔🍄💟💓，但短期借款10.73亿元、长期借款9.62亿元💛，偿债压力高企。2024年以来💔🍒🍓，公司已两次上调授信额度至62亿元🍄🧡🍄💋🧅，并筹划赴港上市继续为管线孵化筹集资金🍆。