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结合细分领域中观指标来看，受益于行业(ye)供需(xu)改(gai)善，面板价格小幅回(hui)暖(nuan)，光(guang)学光电子业绩有望持续；算力需求持(chi)续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价(jia)格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋(qu)势向上、5月(yue)集成电路产量及出口量攀升，半导体中报(bao)业绩有望延续(xu)较高增长。二季度(du)通讯器(qi)材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改(gai)善。5G用户渗透率提(ti)升与云计算业(ye)务扩张，1-5月电信主营业(ye)务收入同比增幅持续(xu)扩大(da)，运营商盈(ying)利有(you)望保持(chi)稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代(dai)加(jia)速，1-4月软件产(chan)业利润同(tong)比(bi)增幅扩大至14.2%，叠加低基数(shu)效应，二季度盈利(li)或超预(yu)期。

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行业方面💖💛，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块🥝👗💞。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会💟🎒，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会🍇。

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綜郃(hé)來(lái)看(kan)，短期新消費(fèi)與(yǔ)創(chuàng)新藥(yào)交易(yi)擁(yōng)擠(jǐ)度仍在高位但AI産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)擁擠度迴(huí)落，南曏(xiǎng)(xiang)資金近期衕(tòng)樣(yàng)關(guān)註新消費與創新藥，估(gu)值層(céng)麵(miàn)科技互(hu)聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與ROE基本匹配(pei)，但部分新消費已相對(duì)較(jiào)高。具體(tǐ)(ti)而言，

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🥒🥻，预期 -0.2%🩲🍍🍓，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🧡🥑🥦。往后去看🍍👢💘🌽🥑，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后🍅👞，市场将修正对美联储9月的降息预期🥬🍍💓🧅👢，或增大美元指数🍓、美债收益率的波动🍆💌，从而构成对A股的阶段性扰动👞🩰🍏。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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