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展望7月🩲💗，市场可能会呈现指数突破上行🥭🧄，科技非银等进攻性板块占优的格局🍍。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性👠🤍🥔👠👿，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩳🍈👠🍊，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍈、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤍🥬🩱。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🤬💟，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🩳👙👗💞，从当前景气趋势和产业趋势来看🥒，7月科技风格占优的可能性较大。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段😻😠👝💛。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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