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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将(jiang)到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将(jiang)保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒(huang)趋势依然(ran)存在(zai)。上半年，无论是基金(jin)净值(zhi)还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步(bu)积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上(shang)行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大(da)。

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