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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消(xiao)费(fei)的韧性，使得二(er)季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财(cai)政(zheng)政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋(qu)势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续(xu)突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似(shi)现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占(zhan)优的可能性较大。

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