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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同(tong)比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光(guang)电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报(bao)盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改(gai)善；此外贵金属(shu)、燃(ran)气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气(qi)方(fang)面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部(bu)分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资(zi)源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板(ban)块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产(chan)中商品房销(xiao)售累计(ji)同比(bi)降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计(ji)算机等。

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2、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上👗💌，如VCSEL🍋、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能👄；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能🥦🌽。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🍅🍊😠🩳？”问题回复🍅🧅，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜🍉🍇🍍，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段💓👝🍉🥿。