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因此(ci)，看股做债是当下主逻辑，股债双牛或只是(shi)小阶段性的。股向(xiang)上突破表达风险偏好，债(zhai)券承压概率大；股向下突破表达(da)风险(xian)偏好，债券上涨概率大；股市趋势未明呈现(xian)箱体低波震荡时，债(zhai)券也箱(xiang)体震荡为主，此时股债跟随央行的一些(xie)流动性高频操作，可能在在较短周(zhou)期维度（周度、旬度）形成股债双牛现象。

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风格层面🩳🥕，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩳，成长价值或相对均衡。具体来说🍈🌽🥻🤬，第一🍈，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🌽🍓，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥔。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面😻👅🍄，近期在以伊冲突缓和后👚🩳，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍋。基于以上💋💘🍑，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍅🍒💌。

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当前(qian)，多晶硅仍处于累库态势(shi)。据百(bai)川盈孚统计数据，截至6月(yue)27日当周，多晶硅行业库存26.998万吨，环比增加(jia)1.70%。

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1、大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原料及化學製品行(xing)業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保(bao)持(chi)相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)(xian)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)(fu)，供(gong)需情況(kuàng)或將有所改(gai)善；化(hua)肥價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下半(ban)年整體(ti)化工(gong)行業供需格跼(jú)有朢(wàng)(wang)進(jìn)一步改善。

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