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国内(nei)经济(ji)维持(chi)弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定(ding)的向上支撑，我们预计随(sui)着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政(zheng) 策落地概率更高。首先，根据高频数(shu)据和(he)我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧(ren)性，8 月开(kai)始压(ya)力(li)或将加快显现(xian)，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需(xu)方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地(di)产(chan)尚未(wei)企稳，“止(zhi)跌回稳”政(zheng)策目标(biao)将驱动地(di)产政策继续发力。 下半年商品消费弹性(xing)或将边际放缓(huan)，“两新(xin)”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们(men)预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落(luo)地的(de)概率较大，宽货币和宽财政(zheng)预期有望形成有力支(zhi)撑。

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6月偏股类公募基(ji)金发行规模明显回升，6月主动与被动(dong)偏股(gu)基金发行份额451亿份，较(jiao)5月前值295亿份继续(xu)回升(sheng)。2025年5月(yue)，股票型公(gong)募(mu)基金份额25年(nian)4月末减少462亿份，混合(he)型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月(yue)新成(cheng)立份额后(hou)，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份(fen)，对应净流出(chu)203亿元。

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然而，这些经济(ji)担忧尚未对(dui)投资者(zhe)造成(cheng)沉重打击。在科技和金融板块的强劲表现(xian)引领下，市场持续走高，同(tong)时消费(fei)者信心回升，交易(yi)员们也在消(xiao)化贸易政策方面(mian)日(ri)益清晰的信息。

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