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活动说明：国产精品午夜国产小视频

1、供应方面，2025 年全球铁矿石(shi)发运量预计增加 1370 万吨(dun)左右。后续国(guo)内到港增量约 500-1000 万吨，而今年(nian)前五个月到港(gang)量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平(ping)大幅缓解(jie)。需求和库存(cun)方面，偏乐观的假设下，短期(qi)钢企暂无大幅减产的预期(qi)，铁水节奏(zou)或类似于 2023年，阶段性下降至(zhi) 235-240 万吨(dun) / 天水平，整体三(san)季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季(ji)节性(xing)下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区(qu)间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若(ruo)发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库(ku)压力明显增加。综上所述，全球供(gong)应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策(ce)影响，存在(zai)分化，建议在(zai)低估值(zhi)区间(jian)阶段性把握反弹机会，同时若(ruo)粗钢压减政(zheng)策落地，建议更多把握矿价(jia)承压下行的(de)机会。

2、本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%🍋🥾👅，中证800股票池中获得超额收益0.50%🥔🍊🍌，全市场股票池中获得超额收益0.09%。