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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级🩲🍉🍓👢💓。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🍇🎒。此次大会聚焦大模型👿💌🍌、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🍌。大会期间🥔🥝，火山引擎发布了豆包大模型1.6👚、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上😈🤬👡🍈，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本💔🤍🍄；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势🥻🍎。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🩳👠👚，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新👛👠🍑🍎。

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2025 下半年原油市场的基本面特征在于供应分化与需求承压💓🍑👝。由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为(wei)1.17倍，绝对估值处于全球洼地(di)。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标(biao)普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指(zhi)数(shu)的34.8倍(bei)。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和(he)创新(xin)药产(chan)业发展，估值快速修复，银行(xing)、电信等高股息资产表现也不错(cuo)。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体(ti)仍处(chu)于(yu)“资金盛+资产荒”的(de)结构性行情中。

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1、风格(ge)层面，我们(men)认为7月(yue)市场(chang)风格(ge)可能整体偏大盘(pan)风格为主，成(cheng)长价值或(huo)相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近(jin)十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就业数据(ju)可能导(dao)致市场对美联储降息(xi)预(yu)期形成修(xiu)正，对短期市场或(huo)有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于(yu)以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值(zhi)风格或相对均衡。

2、截至目前，还有4家券商仍在交易所排队IPO审核🍌🍍💗，分别是财信证券、华龙证券🍉🍅、东莞证券、渤海证券。上述拟上市券商同样在2023年初从证监会IPO审核序列“平移”至沪深交易所进行注册制审核。