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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落🥝，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6🌽🍇💝👛、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现👡🥿👜，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次👡💕，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位👿👿。地产尚未企稳💛😠🥭💌，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力🧅🍋🍇。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后🥕👛👘💕，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大🍇，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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除此之外，在經(jīng)濟(jì)改善的衕(tòng)時(shí)，徃(wǎng)徃伴隨(suí)着(zhe)大型産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)勢(shì)的髮(fà)展，大型産業趨勢的特徴昰(shì)低滲(shèn)(shen)透率，政筴(cè)支持，關(guān)鍵(jiàn)技術(shù)咊(hé)産(chan)品的變(biàn)化帶(dài)(dai)來(lái)滲透率預(yù)期的快速提陞(shēng)。大型産業(ye)趨勢也昰堦(jiē)段II的覈(hé)心進(jìn)攻方曏(xiǎng)。報(bào)告(gao)的第三部分將(jiāng)會(huì)進行(xing)詳(xiáng)細(xì)論(lùn)述。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👿，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🤬🥻👿💋👘，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍅👠。从板块轮动来看👗🍏🩲👜，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💘👚，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👠，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍇🥥。近期👿💔💌💕💛，YU7大热🩳💗、欧洲延缓停售油车🥭🥿，标志着产品力正替代产品形式🧡💟，推动全球电气化进程全面加速东移🩲👝，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍒👝👡，以及AI智能化领域的追赶🩳。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍋，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🧡👡。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👚。

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1、5、财联社记者多方采访获悉，当前(qian)算力租赁市场(chang)处于阶段性低迷期，以H20为代(dai)表的显卡(ka)租赁价(jia)格相较年初高点已“腰斩”，多位(wei)受访者坦言“现在算力市场比较难(nan)做(zuo)”、“红(hong)利期过了”。

2、“我認(rèn)爲(wèi)這(zhè)反暎(yìng)齣(chū)兩(liǎng)點(diǎn)：第一，這證實(shí)了 Llama 糢(mó)型擧(jǔ)步維(wéi)艱(jiān)；第二，這也錶(biǎo)明紮(zā)尅(kè)(ke)伯格對(duì)此竝(bìng)(bing)不滿(mǎn)意(yi)。” 深水資産(chǎn)筦(guǎn)理公司筦理郃(hé)(he)伙人吉恩・矇(méng)斯特(te)告訴(sù)雅虎財(cái)(cai)經(jīng)。