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中国人民银行与人民币：人行“适度宽松”的货币政策基调仍在，汇率端对资金利率的制约有所减轻，三季度末可能先降准，四季度降息。下半年人民币汇率的走向与节奏或取决于三方面因素🍌🌽，一是外部美元指数方向性演绎以及亚系货币波动对人民币的影响🥕🎒💟；二是内部来看🍆🧅，财政政策边际变化；三是企业结售汇行为与央行中间价调控，下半年人民币汇率或呈稳中有升局面，运行区间或在 7.05-7.25💟，贬值空间有限🥝🧅，关注其升值机会👝🩳。

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3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简(jian)称“泓淇光(guang)电基金”）。此交(jiao)易于2025年(nian)1月(yue)27日(ri)签署框架协议，并于2025年3月11日通(tong)过董事会审议。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边(bian)际(ji)改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频(pin)数据显(xian)示出口下半年承压，但是预(yu)计在(zai)积极(ji)财政政策的支持(chi)下，预计下半年(nian)总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动(dong)性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于(yu)较(jiao)低水(shui)平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个(ge)股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进(jin)一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效(xiao)应(ying)创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和(he)产(chan)业趋势来看，7月(yue)科技风格占优(you)的可能(neng)性较大。

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其次，我們(men)需要(yao)在(zai)氣(qì)候螎(róng)資上取得實(shí)質進(jìn)展——不昰(shì)再做承諾(nuò)，而昰兌(duì)現(xiàn)承諾。貧(pín)睏(kùn)國(guó)傢(jiā)無(wú)灋(fǎ)在缺乏可(ke)靠資金(jin)支持的(de)情況(kuàng)下大槼(guī)糢(mó)髮(fà)展清潔(jié)(jie)能源，或應(yīng)對(duì)日益加劇(jù)的氣候影(ying)響(xiǎng)。

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1、我认为“懂”不是个绝对的概念，大概就是“毛估估懂”的意思😈😈。懂不懂只有自己才知道，任何别人都很难评价👛🥭。比如说我觉得我懂通用电气（GE）的文化的价值👘🥒🍈，但不懂的人就会在其很便宜的时候把股票卖给我。

2、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍇🥬，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🤍🍋，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🥻🍈👄🥾。较上月配置变化🥒，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车🥦🍇🥕🍅、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🥦、保险的投资推荐👙🥝，也继续强调成长科技板块的回调风险。