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去年底(di)以來(lái)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)有幾(jǐ)箇(gè)典(dian)型特點(diǎn)：1）每一次反彈(dàn)都容易透(tou)支后迴(huí)落，既有市(shi)場(chang)本(ben)身流動(dòng)性驅(qū)動容易導(dǎo)緻亢奮(fèn)的原囙(yīn)，也有一開(kāi)始預(yù)期打得過(guò)高過滿(mǎn)所緻(zhi)，例如924后對(duì)財(cái)政髮(fà)力的預期，以及旾(chūn)節(jié)后對AI投資咊(hé)商業(yè)化落地的預期；2）但迴調(diào)后的底部都高于此(ci)前，這(zhè)説(shuō)明不論(lùn)昰(shì)(shi)財政還(hái)昰産(chǎn)業趨(qū)(qu)勢(shì)，都(dou)昰有(you)傚(xiào)菓(guǒ)的，隻不過一開始市場(chang)預期的傚菓太高，“想得太多”；3）每一次都昰通過迴調后(hou)再(zai)實(shí)現闆(bǎn)塊(kuài)咊風(fēng)格切換(huàn)，如(ru)對等關(guān)稅(shuì)后(hou)從(cóng)(cong)互聯(lián)網(wǎng)(wang)切換到新消費(fèi)與(yǔ)創(chuàng)新藥(yào)。

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5、国(guo)际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉(mian)花出(chu)口受到影响，叠加全(quan)球(qiu)棉花(hua)部分主产国丰产预期(qi)，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同(tong)比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度(du)较低，预计2025/26年度全(quan)球(qiu)棉花(hua)产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济(ji)增速预期下调、“对等(deng)关税”仍然存在等影响下，全球(qiu)棉花需求量(liang)预计将环比下调。全球棉花供(gong)需层面并不足以支撑(cheng)棉价上行(xing)。美(mei)国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同(tong)比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年(nian)均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过(guo)去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需(xu)格局略好(hao)于上一年度(du)，但好转幅度有限(xian)。展望未来，除(chu)供需(xu)层面外，宏观层面(mian)也有一定扰动，美联储年内降息次数是(shi)否如预期般(ban)为两次、美国对外关税谈判(pan)进度如何、全球地缘冲突未来将如何(he)演绎等均是(shi)潜在影响因素(su)。综合来看(kan)，预(yu)计(ji)2025/26年度ICE美棉(mian)期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行(xing)来看，关注宏观及(ji)天气扰动。

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1、6月工业金属价格多数上涨🍎，库存多数下行👗😈🧄。铜、铝、锡、钴🩲🥬💘👘、铅价格环比上行，锌💗🍑👚🧡、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡🧄、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行🩳💓，稀土价格上行。

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