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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示💖🍒，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙👿🍎、WiFi 模块产品可发挥控制🍒、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🥕💓🥦👛？”问题回复🌽💞，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜🧄🍄🎒🧅，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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有券商人士分析稱(chēng)，此次直接收(shou)購(gòu)福可喜瑪(mǎ)控(kong)股權(quán)(quan)，意味着仕佳光子將(jiāng)進(jìn)一(yi)步強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)(he)心元件的把控。此外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)(dai)寬(kuān)密度快速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺(wang)盛(sheng)，帶動(dòng)(dong)MPO高密度光纖(xian)連(lián)接器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高密度光纖連接器的覈心(xin)構(gòu)(gou)造元素(su)，其需求(qiu)也呈現(xiàn)快速(su)增長。

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中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术👡👠。蓝特光学在2024年年报中表示👘，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导🍆👢🧅，最终用作AR镜片材料💞👢😡。

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1、居民主导非(fei)银流动性期间，通常(chang)情况下，市场对(dui)于看股(gu)做债的交易思(si)路是有一致性预期的。这背后原因在于，过(guo)往居民存款搬家均(jun)是经济预期改善的结(jie)果，并且(qie)居民(min)存款搬家(jia)反映了(le)微观(guan)主体存在脱实向虚的(de)可能，此时稳增长压力不(bu)大，央行为(wei)了抑制资金空转积累的系统性风险(xian)，通常货币(bi)政策维持紧平衡态势，因此债券类资产受制于经济预期改善和资金利率环境客观承压。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行(xing)业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光(guang)电子业绩有望持续；算(suan)力需(xu)求持续高景气，中(zhong)高端芯片需求(qiu)旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格(ge)季环比超150%，4月中国半(ban)导体销售额同比趋势向上、5月集成电(dian)路产量及出口量攀(pan)升，半导体中报业绩有望延续(xu)较高增长。二季度通讯器材零(ling)售同比持续较高(gao)速增长(zhang)，预计智能手机出货量边(bian)际回暖，消费电子盈利或边际改(gai)善。5G用户渗透率提升与云(yun)计(ji)算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持(chi)续(xu)扩大，运营商盈利有望保持稳(wen)健增(zeng)长。伴随AI应用商业化(hua)加速落地，信(xin)创与国产替代加速，1-4月软件产业利(li)润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

2、风险因素：1）主产区控(kong)产(chan)范围扩大、成材(cai)减产不及预期、锰(meng)矿供应收紧（上行风险）；2）锰硅厂家(jia)大范围复产(chan)、钢(gang)材产量大幅(fu)回落(luo)、锰矿、焦(jiao)炭价格加速下跌（下行风险）。