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新乳業(yè)原昰(shì)新(xin)希朢(wàng)下(xia)屬的乳業闆(bǎn)塊(kuài)，囙(yīn)盈利不佳于2011年被新希朢剝(bō)(bo)離(lí)，六年(nian)多后衝(chōng)(chong)刺深(shen)交所(suo)上(shang)市。2016年，新希朢乳業的營(yíng)收槼(guī)糢(mó)超過(guò)40億(yì)元；淨(jìng)利潤(rùn)也達(dá)到1.5億元左右。2019年1月上市(shi)。上市以來(lái)，劉(liú)永好未減(jiǎn)持(chi)過新乳業的股份(fen)，這(zhè)次昰他首次(ci)減持(chi)該(gāi)公司股份。

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從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月(yue)市場(chǎng)風(fēng)格(ge)相對(duì)(dui)均衡(heng)，大(da)盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格(ge)方麵(miàn)，巨潮(chao)大盤佔優槩(gài)率(lv)高，其優于小盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)(kuan)基指數(shù)中，中證1000在6月佔優的(de)槩率爲60%，但跑贏(ying)萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。

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操作方面，银河证券建议投资者，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链💯，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向。而短线交易则需关注成交额💕，只要流动性是充沛的，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好。

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风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第(di)一(yi)，从(cong)历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占(zhan)优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据(ju)可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议(yi)的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓😻🩱，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🍍👢🥔💕，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🍊🥔🥭。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🥭🥻。

2、从估值(zhi)方(fang)面(mian)来看，Wind数据显(xian)示，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年(nian)来9.61%分位点的低位，中长期(qi)配置性价比凸显。