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5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资(zi)本(ben)开支的总需求增速同比增速进一步(bu)回升至5.7%，总需求依(yi)然保持稳定，滚动(dong)三个月工业企业收入增速(su)为3.2%。整体来(lai)看，目前的需求和企(qi)业收入增速有望保持稳定。预计半(ban)年报上市公司收入和利润增速仍(reng)保持小幅边际改善的态势。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的(de)正(zheng)反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而(er)是呈现(xian)轮动特(te)征，可能表征资金(jin)环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是我(wo)们观(guan)察(cha)到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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展望7月，中旬会(hui)迎(ying)来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期(qi)和悲(bei)观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体(ti)超预期改善；增速相对较高的行(xing)业主要集中(zhong)在部分(fen)消费品、高新(xin)技术制造业、价格上(shang)涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业(ye)绩(ji)的(de)关注度将会提升，我们参(can)考工业企业(ye)盈利、库存阶段(duan)、行业景气度(du)等多个(ge)维度判(pan)断业绩修复的领域。具体(ti)如下：

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时(shi)间序列上来看，最近一周沪(hu)深(shen)300、中证500、中证1000指数成分(fen)股时间序(xu)列波动率环比上周上升，Alpha环境好转(zhuan)。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年(nian)中上分位点，Alpha环境较(jiao)好；中证1000指数(shu)波动率处于近半年中等(deng)分位点(dian)，Alpha环境一般。

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1、同时，榜单中半数上榜基金成立(li)不足3年，如华安医药生物A、华泰柏瑞恒生创新药ETF、长城医药产业精选A、万家中证港股通(tong)创(chuang)新药ETF等基金运作尚不足1年，其业绩的持续(xu)性仍有待市场进一步检验。

2、从行业情况来看🍅🌽，上周申万一级31个行业中有24个行业融资余额增加，计算机、非银金融🍑🍉🥦、银行行业融资净买入金额居前，分别为47.81亿元、47.72亿元🍋🥔🧄🍑、40.73亿元🍏🩱。在融资余额减少的7个行业中，房地产、煤炭、建筑装饰行业融资净卖出金额居前，分别为2.82亿元、2.59亿元、2.45亿元🍅。