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4、成(cheng)本利润：2025年上半年原料纯碱、煤炭等价格不断下行，带动玻璃成本重心持续下移，不同工艺成本(ben)降幅虽有(you)差异，但多数不及原(yuan)片玻璃成品价格降(jiang)幅多。因此多数工艺已经持续数月亏损，仅煤制气工艺尚有些微盈利。下半年若无(wu)外界强(qiang)制因素，成本和利润或难以推动行业大规模产(chan)能清退。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域💕💗💯🥭，包括互联网💘、人工智能💝💓、创新药、智能驾驶、具身智能等🌽；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩🥥🧡、黄金首饰、国潮品牌等😠🍏🍊💯；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会💟👢🍈，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估💖，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘🥝🍒，建议适度进行逆向布局🧡。

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行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)多數(shù)線(xiàn)索的行情底色仍昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于低位，且(qie)多數領(lǐng)域EPS改善彈(dàn)性難(nán)以支撐(chēng)估值空間(jiān)的大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)(yin)此(ci)，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)(ce)畧(lüè)(lve)昰低(di)位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)(sheng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易(yi)指標(biāo)適(shì)(shi)度輪(lún)動、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。

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配置上🥾，建议投资者继续积极挖掘结构性机会🍄🧄。具体考虑到成长科技累积涨幅高🥒🎒🍉💝、估值高分位😡，下跌风险较大😡🥔。周期品整体景气弱势💕👝，可从中观角度切入寻找景气支撑方向🌽🍑💓💝。消费品两极分化、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础👢🥬💗。因此综合考虑下🤬🥝，可关注三条主线。

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1、具体来看🥥🩰🥾🍏，饮料乳品受益于旺季消费回暖👚🥭🎒👄💗，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖😈🥕；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势👅💯，粮油食品零售中枢上移🥾🥥🥦；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴👢，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🩱💔🍓👠，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🥿👝🥾，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🤍🤬，供给端企业持续降费提效🍋，盈利有望修复🥭。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整👿、外需放缓之下或有承压🍅，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨💓💛👄🧄，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🍌🍍😡。

2、中国稀土副总经理一职近日也有变更😠🥻🥭🍆，公告显示🥾💔🍏，该公司副总经理已经由贾江涛变更为徐建新🍓🍎🥦，徐建新曾任四川江铜稀土有限责任公司党委委员、副总经理，中稀（凉山）稀土有限公司党委委员、副总经理👜🥥👠🌽。