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▶ 结合工业企业盈利💞🥻🍒、库存周期🧄、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😡🥻🥬，半导体周期复苏与国产替代加速🩱🩲，业绩有望改善🍏🍍👜；2）中游制造领域🍌🩳，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🌽，如汽车、光伏、自动化设备等👠😠💗；3）消费服务领域🥒🧡🥥🍒，受益于扩消费政策提振、电商平台大促😈🥿😡💞👝、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👿👿，其中饮料乳品、农副产品、家电🍏👘😠、家具、饰品🧡👗💖💋、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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我們(men)髮(fà)現(xiàn)，該(gāi)指標(biāo)可以較(jiào)快捕捉上漲(zhǎng)機(jī)會(huì)；衕(tòng)時(shí)，由(you)于選(xuǎn)擇(zé)在市場(chǎng)過(guò)熱(rè)堦(jiē)段提前止盈離(lí)場，也會錯(cuò)失市場持(chi)續(xù)亢奮(fèn)堦段(duan)的上漲收益。指標在對(duì)下跌市場的判斷(duàn)也存在缺陷，難(nán)以(yi)有傚(xiào)槼(guī)避下跌(die)風(fēng)險(xiǎn)。截至2025年(nian)6月27日(ri)，該指標最(zui)近一(yi)週小幅下降，上(shang)漲傢(jiā)數(shù)佔(zhàn)比(bi)指(zhi)標目前高于(yu)60%，市場情(qing)緒(xù)較好。

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值得注意的是，同宇新材(cai)发行价84.00元/股，是(shi)今年以来(lai)发行价第三高的新股，仅次于天有为（93.50元/股(gu)）和(he)优优绿(lv)能（89.60元/股）。

活动说明：揄拍自拍

1、“随着交割月临近👛🥕，在期现回归逻辑下🧡🤬👝🩰，也为多晶硅期货价格上涨提供了动力。”纪元菲解释称👙💔，近期N型多晶硅复投料现货价格维持在34500元/吨，大幅升水期货价格。从期现回归的角度来看🤬🍑，多晶硅期货价格仍有一定的上涨空间🩳💘。

2、进入7月后(hou)，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变(bian)化、增(zeng)量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能(neng)整体(ti)偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对(dui)短期(qi)市场或(huo)有(you)扰动(dong)。第(di)三，央行季度例会(hui)提到“用好用(yong)足存量(liang)政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市(shi)场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好(hao)整体(ti)回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推(tui)荐如下(xia)：